La firma activista Elliott Management anunció el viernes que planea adquirir la libreríaBarnes & Noblepor aproximadamente 683 millones de dólares, incluida la deuda.

El acuerdo valora a Barnes & Noble en 6,50 dólares por acción, una prima del 43% sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen de 10 días del minorista antes de que se filtrara la noticia de un acuerdo inminente el jueves.

Después del anuncio, las acciones subieron un 10% a 6,56 dólares por acción, en las operaciones previas a la comercialización.

Barnes & Noble se ha enfrentado a una presión constante por parte deAmazonasy libreros independientes.Sus acciones habían caído aproximadamente un 25% en lo que va del año antes de la filtración de la noticia.En los últimos cinco años, Barnes & Noble ha perdido más de mil millones de dólares en valor de mercado.

Amazon posee casi la mitad de las ventas de libros nuevos, dijo el año pasado un informe de investigación de audiencia Codex Group, mientras queWalmarttiene alrededor del 4,2 por ciento del mercado

En busca de un cambio radical, Barnes & Noble dijo el año pasadoestaba explorando una venta después de haber recibido "expresiones de interés" de "múltiples partes", incluido su presidente, Leonard Riggio, que fundó la empresa en 1965.

Riggio celebró un acuerdo de votación en apoyo de la transacción, dijo la compañía el viernes.

Como empresa privada, Barnes & Noble probablemente tendrá más libertad para realizar cambios e inversiones que pueden resultar difíciles de manejar bajo la atención pública.Parte del plan de recuperación del librero haincluyó el cierre de algunas de sus más de 600 tiendas en todo Estados Unidos.y reubicarse en espacios más pequeños que reciban un aspecto fresco y moderno.La compañía ha dicho que sus tiendas prototipo alientan a los compradores a comprar libros en línea o desde una tableta.

El minorista ha mostrado pequeños signos de recuperación.En marzo, informó que durante las vacaciones, las ventas en ubicaciones abiertas durante al menos un año durante el trimestre aumentaron un 1,1 por ciento.su mejor desempeño trimestral en tres años.En enero, tenía 15 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.

Por su parte, Elliot,la firma fundada y dirigida por el multimillonario Paul Singer, adquirió la británicael mayor librero, Waterstones, el año pasado. Ser propietario de los dos gigantes de la venta minorista de libros podría darle a Elliott sinergias y poder de compra con los editores, dicen personas familiarizadas con la industria.

Elliott operará los dos minoristas de forma independiente, dijo la compañía el viernes, aunque el director ejecutivo de Waterstones, James Daunt, supervisará a ambos minoristas como director ejecutivo.

Se espera que el acuerdo, que se estructurará como una fusión, se cierre en el tercer trimestre, dijo la compañía.Elliott y Barnes & Noble esperan modificar el acuerdo para utilizar una estructura de oferta pública, lo que probablemente reducirá el tiempo de cierre en varias semanas.

Barnes & Noble también pagará un dividendo trimestral en efectivo de 15 centavos por acción, pagadero el 2 de agosto.

CNBCloren tomáscontribuido a este informe